使用CloverCRM(中文名:致优CRM)以后,每每惊叹于它强大的可扩展性,其特色功能:自定义模块、字段、业务流程和模板,使得CloverCRM能够满足不同类型企业的各种需求。今天要介绍的是最近刚刚发布的4.32版本,体验CloverCRM的设计宗旨"保持简单"。
以往版本的安装方式,CloverCRM已经实现了一键安装,使用者不用像传统方式一样又要安装数据库和Web服务器,又要安装CRM软件等等一系列软件,然后在进行无比繁琐的配置。但是,在安装CloverCRM的时候,还是需要手工指定数据库端口和Web端口。
在新的CloverCRM中,已经无须再指定任何东西了,只要按照安装向导一路NEXT下去就可以,比安装QQ软件还简单。
完成后系统自动弹出了登录对话框,默认用户名和密码同样是admin 。
新的UI界面比旧版本更加简洁,以前Tab风格菜单已被滑动菜单代替
程序特色:
产品管理,支持无限等级分类,多样的价格手册模式,支持上传图片。
客户管理,能够与价格手册绑定,生日短信提醒,未跟踪提醒,可关联到多个联系人。
活动与日程,提供Calendar活动安排,有天、周、月、年等视图查看方式。
销售流程管理:报价单、合同订单、应收、收款记录。
采购和库存管理:CloverCRM带完整的进销存模块,支持多个仓库管理。
货币、汇率、部门、角色管理。
报表与统计图完全可自定义,并能保存常用的查询条件。
数据自动关联,可通过链接跳转分析。
销售漏斗分析。
关联信息可拖动调整顺序
按需设计业务表单
自定义字段,管理字段属性和顺序。
字段是否必填能够设置
可对指定角色屏蔽字段
审批流程定义
工作流程定义
集成CTI来电弹屏和录音
网络传真、短信群发、电子邮件群发营销助手
营销活动分析
提供了数据转移工具
数据库备份维护,可上传恢复